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新城悦(175广东11选5信誉平台5HK):具备成长潜力“
发布时间:2018-12-06 作者:广东11选5信誉平台 浏览:

  广东11选5平台:据报料的业主介绍,这棵凤凰树位于6栋楼前,上周五他们午睡时突然听到巨响,出来一看才知道是树被砍了。“这棵树从我2010年交房进来入住时,就在那边了,如今已经8年了,直径约40厘米,10多米高,市值约2万元。”“砍别的树也就罢了,可从我家窗户看出去,就这棵树最漂亮!”一位业主惋惜地说。

  高效服务 情暖居民——解家村新社区前往西安美居物业管理服务有限公司赠送锦旗纪实

  不过,对物业的这个解释,很多业主很不满意。“只是割一圈树皮,可以养护,可以移植的,不至于砍掉。物业如此处理,太简单太粗暴!”该小区一名业主说。

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  新城悦为新城集团旗下第三家上市公司,主营业务为为物业开发商、社区业主以及租户提供物业管理服务和增值服务。截止2018年11月30日,公司第一大股东王振华先生持股比例73.17%,为上市公司的实际控制人,公司的股权结构集中。新城悦在中国指数研究院发布的2018中国物业服务百强企业中排名第16位,在中国物业服务百强企业成长性排名第7位。

  聚焦中高端市场、多业态服务定位,“1+3”策略获得阶段性成果。

  公司管理业态包含中高端住宅、办公写字楼等多种物业类型,签约项目覆盖21个省、直辖市及自治区的62个城市。1)公司在巩固长三角区位优势的同时,加强物业管理项目的跨区域拓展,2015年以来收入占比提升超过10个百分点。公司未来将继续做深江浙沪下沉市场,巩固现有优势区域,同时坚持全国化布局发展战略。2)服务产品定位中高端,公司住宅项目平均物业费单价大约在2元/月*平方米左右,非住宅项目平均物业费单价在4-5元/月*平方米水平区间。3)项目呈多元化结构,非住宅项目收入占比超过三成。截止20180430,公司在管项目中住宅面积占比77.6%、收入占比68.2%。

  “不。”一位全国性大型开发企业土地资深人士这样回答《中国经营报》记者,他简单直白地否决了公司在北京获取“限竞房”地块的意愿。2...[详细]

  奥特莱斯一直以大品牌、小价格、近距离闻名于全球,项目营业后将是集奢侈品、名品百货、环球餐饮、儿童乐园、文化体验及酒店办公等多功能为一体的商业综合体。我们奥特莱斯的一层主要经营国际一线奢侈品牌产品、西式简餐咖啡、二层主要经营国际轻奢品牌及美妆零售、三层主要经营家具服饰、女装精品;四层主要经营特色餐饮、体育健身、休闲游艺术。其中三、四层我开发商自持,项目整体自持率达到60%,足以看出我们项目的信心。宁海尚都城奥特莱斯是什么物业品质如何

  背靠快速发展的地产开发商新锐新城控股,未来储备面积增长可靠,第三方拓展同时发力。

  碧桂园琅辉项目,位于北京市密云区新北路与檀西路交叉口南向200米处,密云城区中轴位置,也是密云政务区与商业区的交汇之地,距离密...[详细]

  1)截止20180731,公司总合约建筑面积83.8百万平方米,总在管建筑面积37.7百万平方米。2015-2017年在管面积CAGR37%,合约面积CAGR45%。

  2)公司合约建筑面积来自于新城联署集团的占比76%,未来新城集团的一手项目仍将作为公司管理项目主要来源。过去3年新城控股销售面积CAGR达到64%,根据中指院数据,2018年1-11月新城控股累计销售面积1578万平方米,排名行业第7位。

  3)第三方拓展取得明显突破。合约面积中来自于第三方占比由4.5%提升至24.4%,2015-2017年合约面积来自第三方的规模CAGR高达232%。

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  1.建设规模:航天二院移交的1个住宅区,包括新107、新212、515、516、517、550、551、552、608、626、627、628、北综合楼、85#楼,共计14栋民用住宅楼,建筑面积约231405平方米。

  昨日,导报记者就此事联系了锦绣一方物业管理处。有关负责人解释道,物业之所以砍去这棵树,是因为这棵树被人用电锯恶意破坏了树干,整棵树已经无法挽救,存在严重安全隐患,为了行人和业主们着想,才不得不马上采取行动。

  1)公司收入、利润高速增长,2015-2017年CAGR分别为47%、82%。其中物业管理服务和增值服务收入2015-2017年CAGR分别为39%、68%。

  项目名称:航天二院职工家属区“三供一业”物业分离移交消防维修改造项目(设计)

  社区两委成员和物业工作人员进行了座谈交流。美居物业尹建宁总经理表示作为社区居民的服务管家,做好份内的工作是应当的,并表示将会以更专业的服务水平和热情的服务态度为全体居民提供优质服务,进一步支持和配合社区的工作;社区书记和主任再次对物业的高效服务表达了感谢,同时表示在今后的工作中增强彼此的沟通和交流,提高双方的密切合作,资源共享、多元共治,不断提高居民生活幸福感。

  2)公司增量项目以一手盘为主、近几年服务外包比例显著提升,且公司在长三角区域项目密度较高,具备区域集中优势和规模效应。公司费用控制情况良好,三项费用率、尤其是管理费率保持稳定,新城悦员工社保缴费合规性好,外包服务暂未出现成本传递现象。综合考虑新盘增量效应、公司成本管控能力以及社保缴费的合规程度,预计未来公司利润率水平可维持稳定。

  3)现金流充沛。公司2015-2017年经营现金流量净额为人民币9150万元、9391万元和19825万元,净现金流分别为人民币-4441万元、32305万元、19053万元。

  1)物业管理服务、增值服务均为规模驱动,单位面积盈利能力差异体现不同公司管理运营能力和业务拓展深度的差异,我们认为给予单位面积盈利能力更强的公司更高的估值水平是合理的。考虑到市值应同时反应各公司已公告的潜在管理面积规模,我们认为物管公司估值应当同时考虑两个要素:单位面积盈利能力、已公告储备面积,据此原则计算出新城悦的估值处于相对较低水平。

  2018年11月19日晚22时左右,因西安市高新锦业路与丈八五路高压变电站发生严重故障,造成西安西南区域大面积停电,西关街道解家村新社区“御溪望城”和“御溪书院”两个小区在停电范围。

  2)基础物业服务业务没有明显的规模效应,但增值业务规模效应应当较为显著,且高毛利、高附加值的增值业务预期将成为未来物管公司利润贡献主力。建议同时关注P/S估值水平,新城悦当前P/S估值处于港股6家可比上市物业公司中下水平。

  盈利预测和投资评级:首次覆盖买入评级预计公司2018-2020年归属母公司股东净利润为人民币1.06亿元、1.36亿元、1.74亿元,摊薄EPS为人民币0.13元、0.17元、0.21元,对应动态PE为22.2倍、17.3倍、13.6倍。新城悦定位多业态综合物业服务提供商,当前储备合同面积约为在管面积的1.2倍,兄弟开发商新城控股集团近几年销售面积增长迅速、土地储备充裕,公司未来一手储备项目增长有保障。本次融资部分资金用于新项目开拓、社区智能化服务水平提升及增值业务拓展,配以合理的一线人员激励机制和稳健的外延扩张战略,预计未来几年公司将进入规模和盈利快速双升的状态。单位合约面积市值/单位在管面积利润口径的估值来看,新城悦处于可比上市公司中较低水平。首次覆盖给予买入评级。

  风险提示:1)上游周期风险;2)人力成本上涨风险;3)公司未来规模增长和增值业务拓展不达预期风险;4)公司业绩不达预期风险;5)小盘股流动性风险;6)股价波动风险。

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